Spyker Cars N.V. (Spyker) ha anunciado que ha asegurado la financiación a corto plazo de Saab Automobile AB (Saab Automobile) mediante un contrato de préstamo por un importe de 30 millones de euros con Gemini Investment Fund Limited (Gemini).
El contrato de préstamo convertible con Gemini tiene un vencimiento de seis meses con una tasa de interés del 7% anual y un precio de conversión de 4,88 euros por acción.
Además de la recepción de 30 millones de euros por parte de Gemini, Saab Automobile hará una solicitud de reducción del préstamo del EIB por un importe de 29,1 millones de euros. Como resultado del préstamo convertible y la reducción del EIB -esperada para la próxima semana- Saab Automobile se asegura 59,1 millones. Con la recepción de estos fondos, Saab Automobile garantiza la liquidez necesaria para reanudar la producción.
Saab Automobile tiene como objetivo reanudar la producción dentro de una semana, en espera de cerrar acuerdos en los plazos de entrega con sus proveedores. Con el fin de mejorar los tiempos de entrega a clientes y distribuidores, en los pedidos existentes y futuros, Saab Automobile trabajará conjuntamente con sus proveedores para minimizar el impacto de la reciente parada de producción.
Spyker y Saab Automobile continuarán trabajando en la obtención de financiación a medio y largo plazo.
Victor Muller, Consejero Delegado de Spyker y Presidente de Saab Automobile, ha dicho: "Quiero pedir disculpas a nuestros empleados, proveedores, distribuidores y clientes por las interrupciones de las últimas semanas. Haremos todo lo posible para restaurar la confianza en nuestra compañía tan pronto como sea posible".
Saab Automobile AB Firma un Acuerdo Estratégico con Hawtai Motor Group
Tras anunciar ayer Spyker Cars NV (Spyker) la aseguración de financiación a corto plazo, Spyker ha anunciado hoy que Spyker y Saab Automobile AB (Saab Automobile) han firmado un acuerdo con Hawtai Motor Group Company Limited (Hawtai). Este acuerdo asegura la financiación a medio plazo e incluye financiación en forma de acuerdos de suscripción por un total de 150 millones de euros, así como una alianza estratégica para China, incluyendo joint ventures en producción, tecnología y distribución.
- Spyker, Saab Automobile y Hawtai firman un acuerdo de alianza estratégica en relación a producción, tecnología y distribución en China, sujeto a la presentación de la documentación de la operación definitiva
- Spyker suscribirá un acuerdo con Hawtai por un importe total de 120 millones de euros por 24,6 millones de acciones, así como un préstamo convertible en 30 millones de euros, sujeto a la presentación de la documentación de la operación definitiva y a determinadas condiciones
Como parte de la transacción Hawtai invertirá 120 millones de euros por una participación máxima del 29,9 por ciento de las acciones de Spyker sobre una base totalmente diluida. Los restantes 30 millones de euros serán en forma de un acuerdo de préstamo convertible por un total de 30 millones de euros con vencimiento en 6 meses, una tasa de interés de 7% anual y un precio de conversión de 4,88 euros por acción. Las transacciones están sujetas a un acuerdo sobre los documentos definitivos de la transacción y determinadas condiciones, que incluyen el consentimiento de ciertas agencias gubernamentales de China, el Banco Europeo de Inversiones y la Oficina Nacional de Deuda Sueca. Como parte de la transacción, Tenaci Capital convertirá 42 millones de euros de su préstamo actual con Spyker en capital social de Spyker a 4,88 euros por acción, por lo que reducirá sustancialmente la carga de intereses de Spyker.
Victor Muller, Consejero Delegado de Spyker y Presidente de Saab Automobile, ha dicho:
“La asociación con Hawtai permite a Saab Automobile, por una parte, continuar ejecutando su plan de negocios, ya que asegura la financiación necesaria a medio plazo para cumplir determinadas condiciones, mientras que por otro lado permite a Saab Automobile entrar en el mercado automovilístico chino y establecer una alianza tecnológica con un fuerte fabricante chino.
Esperamos que los exclusivos valores de la marca Saab valores basados en su herencia aeronáutica, los orígenes escandinavos y la innovación, va a funcionar muy bien en el mercado chino. Nuestros vehículos enfocados en el conductor se dirigen a un nuevo grupo de clientes de pensamiento independiente que aprecian el diseño avanzado de Saab, su seguridad y su comportamiento responsable.
Con la tecnología de motores diesel ecológicos y la capacidad de producción de Hawtai, y sus ambiciosos programas de desarrollo, hemos encontrado el socio adecuado para desarrollar el negocio de Saab y construir una relación sólida”.
Richard Zhang, Vicepresidente de Hawtai, ha dicho:
“Este es un gran día para nuestra empresa, relativamente joven, fundada hace diez años. La asociación con la icónica marca Saab nos dará acceso a innovadoras tecnologías y a una red internacional que nos ha costado décadas construir. Por otro lado, tenemos una infraestructura de producción y distribución muy fuerte en china que vamos a poner a disposición de nuestro nuevo socio Saab Automobile. Nuestra participación en Spyker, empresa matriz de Saab, demuestra nuestro compromiso con el futuro de Saab Automobile como fabricante europeo de automóviles premium”.
Fundada en el año 2000, Hawtai es una compañía automovilística china privada con sede y centro de i+D en Beijing, y dos instalaciones de producción situadas en Ordos, Mongolia Interior, y Rongcheng, provincia de Shandong. Hawtai actualmente tiene una capacidad de producción anual de 350.000 vehículos, 300.000 motores diesel y 450.000 transmisiones automáticas. Para el año 2015, Hawtai tiene como objetivo incrementare esta capacidad a un millón de vehículos, un millón de motores y un millón de transmisiones automáticas, y establecerse como una compañía global de automóviles.
| Fuente: Saab
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